--- title: COMO CRIAR LEMBRETES description: "[COMO CRIAR LEMBRETES](https://www.youtube.com/embed/ZfOrrpXX7oE?feature=oembed) # Como criar e utilizar Lembretes na SM Click ## Objetivo Este tutorial apresenta o passo a passo para criar, acompanhar, editar e excluir **Lembretes** dentro da SM Click. Os lembretes ajudam o atendente a organizar ações…" url: "https://docs.smclick.com.br/docs/como-criar-lembretes/" updated: "2026-09-24" category: MODULO CRM + --- # COMO CRIAR LEMBRETES [COMO CRIAR LEMBRETES](https://www.youtube.com/embed/ZfOrrpXX7oE?feature=oembed) # Como criar e utilizar Lembretes na SM Click ## Objetivo Este tutorial apresenta o passo a passo para criar, acompanhar, editar e excluir **Lembretes** dentro da SM Click. Os lembretes ajudam o atendente a organizar ações que precisam ser realizadas posteriormente, como retornar para um cliente, gerar uma proposta ou executar uma tarefa em uma data específica. > ⚠️ **Importante** > > > > A funcionalidade de **Lembretes está disponível no módulo CRM+**. --- # 1. Acesse a Tela de Atendimento Para começar, acesse normalmente a sua **Tela de Atendimento** na SM Click. No menu lateral esquerdo, localize o ícone de **sino**. Essa é a área utilizada para criar e consultar seus lembretes. --- # 2. Acesse a área de Lembretes Clique no ícone de **sino**. Depois, selecione: **Criar novo lembrete** A plataforma abrirá os campos necessários para configurar a tarefa. --- # 3. Defina um nome para o lembrete No campo de nome, informe uma identificação clara para a tarefa. Por exemplo: **Gerar proposta comercial** Utilize um nome que facilite identificar rapidamente o que precisa ser feito quando a notificação aparecer. --- # 4. Adicione uma descrição Também é possível incluir uma descrição com mais detalhes sobre a tarefa. Esse campo pode ser utilizado para registrar informações importantes sobre o que deverá ser feito. Por exemplo: **Cliente pediu para enviar a proposta na segunda-feira.** A descrição é opcional, mas pode ajudar a contextualizar melhor o lembrete. --- # 5. Defina a data Depois de preencher o nome e a descrição, escolha a data em que deseja receber o lembrete. Por exemplo, caso a proposta precise ser enviada na segunda-feira, selecione a data correspondente. --- # 6. Defina o horário Além da data, também é possível definir o horário da notificação. No exemplo apresentado no tutorial: **08h00** Assim, o sistema saberá exatamente quando deverá exibir o lembrete. --- # 7. Crie o lembrete Depois de configurar: - Nome; - Descrição, se desejar; - Data; - Horário; clique em: **Criar** O lembrete ficará salvo na plataforma. --- # 8. Receba a notificação Quando chegar a data e o horário configurados, a SM Click exibirá uma notificação na Tela de Atendimento. Por exemplo: Se o lembrete estiver configurado para lembrar sobre a geração de uma proposta comercial, a notificação aparecerá no horário definido para lembrar o atendente dessa ação. --- # 9. Consulte os lembretes no Calendário Além da área de Lembretes, também é possível acompanhar as tarefas pelo **Calendário**. Para consultar: 1. Acesse o menu lateral esquerdo; 2. Clique em **Calendário**; 3. Localize a data desejada; 4. Clique sobre o dia. Os lembretes cadastrados para aquela data serão exibidos. --- # 10. Visualize um lembrete Ao clicar em uma data que possui lembretes, você poderá visualizar os detalhes das tarefas cadastradas. Isso facilita o acompanhamento das ações programadas para cada dia. --- # 11. Edite um lembrete Caso seja necessário alterar alguma informação: 1. Acesse o lembrete; 2. Clique na opção de **Editar**; 3. Faça as alterações necessárias; 4. Salve novamente. Você pode ajustar informações como data, horário ou conteúdo do lembrete. --- # 12. Exclua um lembrete Caso a tarefa não seja mais necessária, é possível excluir o lembrete. Para isso: 1. Localize o lembrete; 2. Clique na opção de **Excluir**; 3. Confirme a ação. --- # 13. Abra a conversa relacionada ao lembrete Também é possível utilizar a opção: **Abrir na conversa** Essa ação permite acessar diretamente a conversa relacionada ao lembrete. Assim, quando chegar o momento de realizar a tarefa, o atendente pode acessar o atendimento correspondente de forma mais rápida. --- # Exemplo de utilização Imagine que um cliente solicite uma proposta comercial e peça para recebê-la na segunda-feira. O atendente pode criar: **Nome:** Gerar proposta comercial **Descrição:** Cliente pediu para enviar a proposta na segunda-feira. **Data:** Segunda-feira **Horário:** 08h00 Quando chegar o horário configurado, a plataforma exibirá a notificação para lembrar o atendente da tarefa. --- # Como os Lembretes ajudam na operação Os Lembretes podem ser utilizados para organizar ações que não precisam ser executadas imediatamente, como: - Enviar uma proposta; - Retornar para um cliente; - Realizar um contato em determinada data; - Acompanhar uma negociação; - Executar uma tarefa relacionada ao atendimento. Dessa forma, o atendente consegue organizar melhor suas próximas ações dentro da própria plataforma. --- # Resumo do processo Para criar um lembrete: **1. Acesse a Tela de Atendimento** ↓ **2. Clique no ícone de sino** ↓ **3. Selecione Criar novo lembrete** ↓ **4. Informe o nome da tarefa** ↓ **5. Adicione uma descrição, se necessário** ↓ **6. Defina a data** ↓ **7. Defina o horário** ↓ **8. Clique em Criar** ↓ **9. Aguarde a notificação na data programada** Para acompanhar os lembretes: **Calendário → Data desejada → Visualizar lembrete** A partir dessa área, também é possível **editar, excluir ou abrir a conversa relacionada**. # Precisa de ajuda? Caso tenha alguma dificuldade para utilizar os Lembretes ou acessar essa funcionalidade pelo CRM+, entre em contato com o **suporte da SM Click**. Nossa equipe estará à disposição para auxiliar durante o processo.