---
title: Como utilizar os relatórios
description: "[UTILIZANDO OS RELATÓRIOS | SM CLICK](https://www.youtube.com/embed/KyS1HoFLYO4?feature=oembed) ## Como utilizar os Relatórios na SM Click A aba de **Relatórios** da SM Click permite acompanhar os atendimentos realizados pela empresa, consultar informações dos clientes, verificar históricos, analisar conversas e exportar dados para…"
url: "https://docs.smclick.com.br/docs/como-utilizar-os-relatorios/"
updated: "2026-09-10"
category: Atendimentos
---

# Como utilizar os relatórios

[UTILIZANDO OS RELATÓRIOS | SM CLICK](https://www.youtube.com/embed/KyS1HoFLYO4?feature=oembed)

## Como utilizar os Relatórios na SM Click

A aba de **Relatórios** da SM Click permite acompanhar os atendimentos realizados pela empresa, consultar informações dos clientes, verificar históricos, analisar conversas e exportar dados para uma planilha em Excel.

Neste tutorial, você verá como acessar e utilizar os principais recursos disponíveis nessa área.

## 1. Acesse o perfil gerencial

Para começar, acesse a SM Click utilizando o seu **perfil gerencial**.

Depois de entrar na plataforma, vá até:

**Atendimentos → Relatórios**

Ao acessar essa área, a plataforma carregará os relatórios disponíveis da sua empresa.

## 2. Consulte os atendimentos dos clientes

Na aba de **Clientes**, você pode visualizar informações relacionadas aos atendimentos registrados na plataforma.

Entre os dados disponíveis, estão:

- Cliente atendido;
- Departamento responsável pelo atendimento;
- Atendente responsável;
- Data de entrada do cliente;
- Duração do atendimento.

Essas informações ajudam a acompanhar como cada atendimento está sendo conduzido dentro da operação.

## 3. Visualize informações adicionais do atendimento

Ao movimentar a visualização da tabela para o lado, você encontrará a área de **Extras**.

Nessa seção, é possível consultar informações adicionais do atendimento, incluindo a **última mensagem enviada** na conversa.

Esse recurso facilita uma análise rápida do status e do contexto mais recente de cada atendimento.

## 4. Visualize a conversa completa

Na coluna **Ações**, utilize a opção **Ver conversas completas**.

Por meio dessa opção, você consegue acessar todo o histórico da conversa referente àquele atendimento.

Isso permite analisar o atendimento realizado desde o início até as interações mais recentes.

## 5. Consulte o histórico do atendimento

Ainda dentro das opções de ações, é possível verificar o **histórico do atendimento**.

Nesse histórico, você consegue identificar alterações realizadas durante o atendimento, como:

- Alteração de instância;
- Transferência do atendimento;
- Inclusão de participantes;
- Remoção de participantes.

Esse histórico ajuda a entender todas as movimentações realizadas durante o atendimento.

## 6. Realize ações pelo perfil gerencial

Ao clicar nos **três pontos** disponíveis na linha do atendimento, o perfil gerencial permite realizar diferentes ações diretamente pela tela de relatórios.

Entre as opções disponíveis, estão:

- Adicionar um atendente como participante;
- Remover um participante;
- Transferir o atendimento;
- Finalizar o atendimento;
- Baixar a conversa.

Essas ações permitem que o gestor intervenha no atendimento quando necessário.

## 7. Baixe uma conversa para backup

Caso queira armazenar uma cópia de uma conversa no computador, utilize a opção de **baixar conversa**.

O arquivo é gerado no formato **TXT** e pode ser aberto em um editor de texto, como o Bloco de Notas.

Depois de baixar o arquivo, você pode organizá-lo utilizando informações como:

- Nome do cliente;
- Número do protocolo;
- Identificação do atendimento.

Dessa forma, é possível manter uma cópia local da conversa para consulta ou armazenamento.

## 8. Realize buscas dentro dos relatórios

A área de relatórios também possui um recurso de busca.

Você pode localizar um atendimento utilizando informações como:

- Nome do cliente;
- Protocolo;
- Telefone.

Essa busca facilita a localização de atendimentos específicos dentro de uma base maior de registros.

## 9. Filtre os atendimentos por período

Caso precise analisar informações de um período específico, utilize os filtros disponíveis na área de **Datas e duração**.

Para aplicar um filtro:

1. Acesse a opção **Datas**;
2. Defina o período desejado;
3. Por exemplo, selecione um intervalo de **30 dias**;
4. Aplique o filtro.

Depois disso, os dados exibidos serão atualizados de acordo com o período selecionado.

## 10. Exporte o relatório

Após aplicar o filtro de datas, você também pode exportar as informações.

Para isso:

1. Aplique o filtro de período desejado;
2. Clique na opção para **baixar o relatório atual**;
3. Selecione todas as páginas que deseja incluir;
4. Escolha a opção de envio para o e-mail.

O relatório será enviado para o **mesmo e-mail utilizado para acessar o perfil gerencial**.

## 11. Acesse o relatório recebido por e-mail

O relatório exportado é enviado em formato **Excel**.

Depois de recebê-lo, você pode:

- Armazenar o arquivo;
- Consultar os dados;
- Organizar as informações;
- Realizar as alterações necessárias de acordo com a sua análise.

## Resumo dos recursos disponíveis

Na área de **Atendimentos → Relatórios**, o perfil gerencial consegue:

- Visualizar os atendimentos dos clientes;
- Identificar departamento e atendente responsáveis;
- Consultar data e duração do atendimento;
- Visualizar a última mensagem;
- Abrir a conversa completa;
- Consultar o histórico do atendimento;
- Adicionar ou remover participantes;
- Transferir atendimentos;
- Finalizar atendimentos;
- Baixar conversas em TXT;
- Buscar clientes, protocolos e telefones;
- Aplicar filtros por data;
- Exportar relatórios em Excel.

Caso tenha alguma dúvida durante a utilização da ferramenta, entre em contato com o suporte da SM Click.