--- title: Campos Personalizados description: "[TUTORIAL - CAMPOS PERSONALIZADOS](https://www.youtube.com/embed/uw-66eeW3BI?feature=oembed) # Como criar e utilizar Campos Personalizados na SM Click ## Objetivo Este tutorial apresenta o passo a passo para criar e utilizar **Campos Personalizados** na SM Click. Esse recurso permite organizar melhor as informações coletadas…" url: "https://docs.smclick.com.br/docs/informacoes-de-cadastro-atendimentos/" updated: "2026-09-12" category: Atendimentos --- # Campos Personalizados [TUTORIAL - CAMPOS PERSONALIZADOS](https://www.youtube.com/embed/uw-66eeW3BI?feature=oembed) # Como criar e utilizar Campos Personalizados na SM Click ## Objetivo Este tutorial apresenta o passo a passo para criar e utilizar **Campos Personalizados** na SM Click. Esse recurso permite organizar melhor as informações coletadas durante os atendimentos, facilitando o registro de dados importantes sobre cada cliente e deixando essas informações disponíveis para atendentes e gestores. --- # 1. Acesse os Campos Personalizados Para começar: 1. Acesse a SM Click utilizando o **perfil gerencial**; 2. No menu da plataforma, acesse a área de **Campos Personalizados**; 3. Clique para criar um novo campo. A partir dessa área, você poderá definir quais informações deseja armazenar sobre seus clientes. --- # 2. Crie um novo Campo Personalizado Ao criar um novo campo: 1. Informe o nome do campo; 2. Selecione o tipo de informação que será armazenada; 3. Salve a configuração. **Exemplo:** Nome do campo: **E-mail** Tipo: **Texto** Depois de salvar, o campo ficará disponível para utilização nos atendimentos. --- # 3. Conheça os tipos de Campos Personalizados A SM Click permite utilizar diferentes tipos de campos, de acordo com o tipo de informação que será registrada. No tutorial, são apresentados quatro formatos principais: - Texto; - Número; - Verdadeiro ou falso; - Lista. Cada formato possui um comportamento diferente dentro do atendimento. --- # 4. Campo do tipo Texto O campo **Texto** pode ser utilizado para armazenar informações digitadas livremente pelo atendente. Por exemplo: - Nome completo; - E-mail; - Observações; - Outras informações textuais. O atendente poderá clicar no campo e preencher o conteúdo normalmente. --- # 5. Campo do tipo Número O campo **Número** é utilizado para informações numéricas. No tutorial, são apresentados exemplos como: - CPF; - Telefone. O atendente poderá preencher o campo diretamente durante o atendimento. --- # 6. Campo do tipo Verdadeiro ou Falso O campo **Verdadeiro ou Falso** permite registrar informações que possuem apenas duas possibilidades. Por exemplo: **Já é cliente?** Quando a informação for verdadeira, o atendente poderá marcar a opção correspondente. Quando for falsa, basta deixá-la desmarcada. Esse formato ajuda a registrar respostas simples de forma rápida e padronizada. --- # 7. Campo do tipo Lista O campo **Lista** permite criar opções previamente definidas para o atendente selecionar durante o atendimento. Por exemplo: **Produto de interesse** Nesse caso, o gestor pode cadastrar previamente as opções disponíveis. Depois, durante o atendimento, o atendente apenas seleciona uma delas. Isso facilita a padronização das informações e evita diferentes formas de preenchimento para o mesmo dado. --- # 8. Acesse os Campos Personalizados durante o atendimento Depois que os campos forem criados no perfil gerencial, eles ficarão disponíveis na Tela de Atendimento. Para acessá-los: 1. Abra um atendimento; 2. Clique na foto do cliente; 3. Localize o menu lateral direito; 4. Acesse **Campos Personalizados**. Nessa área, serão exibidos os campos disponíveis para aquele cliente. --- # 9. Preencha as informações do cliente Dentro dos Campos Personalizados, o atendente poderá registrar os dados conforme o tipo de cada campo. Por exemplo: - **Nome completo** → Texto; - **CPF** → Número; - **Telefone** → Número; - **Já é cliente?** → Verdadeiro ou falso; - **Produto de interesse** → Lista. Cada campo será apresentado de acordo com a configuração definida pelo gestor. --- # 10. Utilize listas para facilitar a padronização Quando um campo estiver configurado como **Lista**, o atendente poderá selecionar uma opção previamente cadastrada. Por exemplo: **Produto de interesse:** **Instância** Essa estrutura ajuda a manter as informações organizadas e facilita a consulta posterior. --- # 11. Como os Campos Personalizados ajudam na operação Os Campos Personalizados podem ser utilizados para organizar informações importantes durante o atendimento. Eles ajudam a: - Padronizar a coleta de dados; - Facilitar o preenchimento pelo atendente; - Organizar informações do cliente; - Tornar os dados mais fáceis de consultar; - Melhorar o compartilhamento de informações entre atendentes e gestores. Dessa forma, os dados ficam registrados de maneira mais estruturada dentro da plataforma. --- # Resumo dos tipos de campo ## Texto Utilizado para informações digitadas livremente. **Exemplos:** Nome completo, e-mail. ## Número Utilizado para informações numéricas. **Exemplos:** CPF, telefone. ## Verdadeiro ou Falso Utilizado para respostas binárias. **Exemplo:** Já é cliente? ## Lista Utilizado quando existem opções previamente definidas. **Exemplo:** Produto de interesse. --- # Resumo do processo Para criar e utilizar Campos Personalizados: **1. Acesse o perfil gerencial** ↓ **2. Entre em Campos Personalizados** ↓ **3. Crie um novo campo** ↓ **4. Defina o nome** ↓ **5. Escolha o tipo do campo** ↓ **6. Salve a configuração** ↓ **7. Acesse a Tela de Atendimento** ↓ **8. Abra o cliente** ↓ **9. Clique na foto do contato** ↓ **10. Acesse Campos Personalizados** ↓ **11. Preencha as informações necessárias** Depois disso, os dados ficarão disponíveis dentro do atendimento para facilitar a consulta e organização das informações do cliente. # Precisa de ajuda? Caso tenha alguma dificuldade durante a criação ou utilização dos Campos Personalizados, entre em contato com o **suporte da SM Click**. Nossa equipe estará à disposição para auxiliar durante o processo.