Nesse vídeo você terá acesso a um tutorial completo passo a passo onde vamos apresentar todos os módulos da ferramente e suas principais funcionalidades.
Qual o objetivo da sessão de início rápido? #
Nesse vídeo você irá acompanhar as configurações iniciais, módulos específicos e as principais ferramentas da plataforma em uma visão geral, com o objetivo de aprender a sprieiras configurações que você precisa fazer para poder já utilizar a plataforma da SM Click! Lembrando que hoje você já possui uma documentação completa onde você possui acesso a tutoriais dedicados a cada módulo e a cada funcionalidade aqui da plataforma.
Quais as possibilidades com a plataforma da SM Click? #
A SM Click possui três módulos principais, sendo eles:
- Módulos de atendimento, onde você pode criar atendentes, departamento, fluxos de chatbot e afins.
- Módulo de lista de transmissão, onde você pode criar disparo de mensagens, etiquetas, adicionar contatos e programar também o envio de mensagens.
- Módulo de integrações, onde você pode ter acesso à nossa documentação de API e tendo u conhecimento de programador, poderá utilizar toda essa documentação e implementar dentro do sistema que você já tem ou até mesmo dentro da sua própria empresa.
Menus do painel #
Acessando este painel pela primeira vez, indo ao lado esquerdo, você terá acesso aos menus da plataforma, sendo eles separados por cada módulo com as suas respectivas funcionalidades e configurações. Seguindo a sequência de
- Menu home, que é o que visualizamos quando acessamos o painel.
- Menu de atendimento.
- Menu de lista de transmissão.
- Menu de integrações.
- Menu financeiro, onde você pode gerenciar a sua assinatura e também contratar serviços adicionais.
Tutoriais #
Logo abaixo você tem um acesso direto aos tutoriais da plataforma, basta clicar ao lado do ícone azul de vídeo aonde está descrito “Veja aqui os tutoriais da plataforma”. Após clicar você vai ser direcionado a documentação aonde você tem acesso a todos os tutoriais separados por módulos que irão lhe instruir em cada funcionalidade.
Assinatura e plano #
Retornando ao nosso painel principal, abaixo do ícone de tutoriais você tem informações referente a sua assinatura e ao seu plano. Neste local você pode visualizar o status da sua assinatura, quatidade de dias para testar a ferramenta e aqui você também tem acesso à quantidade de instâncias que estão conectadas na sua plataforma, quantos disparos simultâneos de campanhas você pode realizar e o limite de atendentes que você pode adicionar na sua plataforma.
Como realizo a conexão com a platafoma? #
Ao lado em “conexões” você consegue visualizar todas as informações referente à sua Instância que é a conexão do seu WhatsApp com a plataforma SM Click, esse é o primeiro passo para que você possa utilizar todas as funcionalidades. Para darmos andamento será necessário conectar o seu WhatsApp à plataforma e para isso precisamos criar uma Instância e selecionar qual vai ser o plano.
Como criar uma instância? #
Nessa primeira etapa no campo “conexões” do menu principal, clique em “criar a primeira instância” — preencha um nome — clique em criar
Após criar a sua primeira instância você irá visualizar os dados dela como: nome, se ela está desconectada, e o dia em que ela foi criada.
Para conectar o seu WhatsApp com a plataforma SM Click será preciso seguir alguns passos para ativar o seu WhatsApp e assim utilizar todas as funcionalidades da plataforma.
Clique no ícone do telefone da instância — clique em habilitar sistema para permitir a responsabilidade de dados a plataforma SM Click para que ela possa acessar o histórico de mensagens que está chegando ali no seu aparelho celular.
É necessário que você habilite essa opção para a plataforma poder realizar a leitura dos dados que estão chegando no seu WhatsApp, caso você não habilite essa funcionalidade você não irá conseguir utilizar o nosso módulo de multi atendimentos.
Após habilitar, clique em continuar e faça leitura do qrcode para conectar o seu WhatsApp com a plataforma.
Como fazer uma leitura do WhatsApp web #
Clique em conectar-se — o sistema vai gerar um qrcode — acesse o seu aparelho celular — abra o aplicativo do WhatsApp — realize a leitura do qrcode
Após realizar a conexão do seu WhatsApp à plataforma SM Click você pode observar que o sistema já adicionou de forma automática o número que foi realizado a conexão. Agora você já tem uma Instância conectada aqui na plataforma SM Click e isso já possibilita que você possa utilizar todas as funcionalidades.
Como utilizar o módulo de atendimento? #
No painel principal acesse o menu lateral à esquerda — clique em atendimentos — menu departamentos — adicione o primeiro departamento da sua empresa — dê um nome a ele — clique em criar
Não há limite de criação de departamentos, então você pode criar quantos departamentos forem necessários utilizar na sua empresa.
Retorne ao menu lateral à esquerda — clique em atendentes — preencha o nome da sua empresa — clique em salvar
Essa informação é muito importante pois quando o seu atendente for realizar o login na plataforma ele vai precisar digitar o nome da empresa exatamente como você preencheu, respeitando letras maiúsculas, minúsculas e afins para que eles possam realizar o login. Após preencher o nome empresarial é possível editar clicando no ícone de lápis ao lado.
Na barra abaixo clique em “criar novo atendente” — preencha o nome do atendente — ao lado é possível realizar o upload de uma imagem para o perfil do atendente — em status você consegue deixar esse atendente ativo ou inativo
Caso você habilite a opção inativo no perfil do atendente ele não irá conseguir realizar o login na plataforma, então é importante que sempre ao criar um atendente você deixe esse status como ativo.
Preencha o campo de email com um email válido e real para que ele utilize de login na plataforma.
É importante que este seja um email real em que o seu atendente tem acesso, pois caso seja necessário resetar a senha do painel ele irá receber o código de verificação através deste email.
Preencha o campo de senha para que este atendente utilize no login da plataforma.
Logo abaixo será necessário associar esse atendente ao departamento o qual ele irá realizar os atendimentos. Você pode atrelar apenas um ou atrelar todos os departamentos. Por exemplo, você pode deixar o atendente atrelado apenas ao departamento financeiro ou ao departamento financeiro, comercial e afins.
Selecione os departamentos em que o atendente fará parte e configure qual o nível de acesso desse atendente.
O nível de acesso do atendente se refere se ele vai ter acesso somente aos contatos que foram atribuídos a ele ou os contatos que ele realizar após iniciar o atendimento dentro do departamento. Caso você o habilite como supervisor esse atendente vai ter acesso a todos os contatos que estão disponíveis dentro do departamento, então é recomendado manter o nível de acesso dos atendentes como “normal” para que esse atendente realize os atendimentos somente dos contatos que forém atribuídos ou os contatos que ele mesmo inicie o atendimento.
Clique abaixo em “salvar atendente” — seu atendente foi criado e já esta dísponível
Após salvar você pode:
- Realizar edições clicando no ícone de lápis ao lado do atendente
- Excluir o atendente clicando no ícone de lixeira
- Gerar uma nova senha de forma automática clicando no ícone de chave
Após criar seus atendentes e os atrelar a seus respectivos departamentos, na área departamento na lateral esquerda é possível visualizar os departamentos que já foram criados. Ainda na lateral esquerda, abaixo de departamento é possível acessar as informações de cadastro, aonde você consegue criar campos de segmentação, que são áreas aonde os seus atendentes podem coletar e preencher informações específicas dos atendimentos.
Acesse o menu lateral esquerdo — vá em “informações de cadastro” — clique na barra abaixo “criar novo campo” — preencha o nome do campo que deseja criar (nome, aniversário ou afins por exemplo) — selecione o tipo do campo (como você irá preenche-lo, com texto, número ou boleano) — clique em salvar
O próximo tópico é o menu de configurações que é relacionado aos atendimentos. Atualmente nós temos a configuração padrão onde você pode selecionar local para que toda vez que o seu atendente realizar um envio de uma mensagem para um cliente, junto com a mensagem vai o nome do atendente. Então caso você queira utilizar essa função dentro das suas estratégias de atendimento basta selecionar o tópico disponível.
Acesse o menu lateral esquerdo — vá em configurações — selecione o tópico “enviar nome do atendente durante a conversa”
Retornando ao menu lateral você pode acessar o tópico “Gerencial” que funciona como uma dashboard completa com informações relacionadas exclusivamente aos atendimentos. Aqui você tem acesso a informações referentes aos seus departamentos e atendentes, e essas informações vão sendo alimentadas em tempo real conforme os atendimentos vão sendo realizados na plataforma.
Como acessar e visualizar os atendimentos através do meu painel? #
Acesse o menu lateral esquerdo — dentro de atendimentos — vá em gerencial — na barra superior clique em “acessar atendimento”
Neste local você terá acesso direto à tela de login da plataforma de atendente, mas o link para que seus atendentes possam acessá-la está disponível aqui na descrição.
Para acessar o painel do atendente preencha o nome da empresa — preencha o campo de usuário que é o email de login do atendente — preencha o campo de senha — clique em entrar
Visão geral da plataforma de atendimento #
Ao acessar a plataforma você recebera a notificação um tutorial guiado para seus instruido com um passo a passo para entender como a plataforma funciona. Para seguir esse tutorial bnasta clicar em avançar ou no ícone de x para fechar.
Na lateral esquerda você tem acesso as:
- Informações de perfil de atendente, aonde é possível alterar a senha inicial para uma senha de sua preferência
- Acessar o relatório dos atendimentos, aonde é possível visualizar os atendimentos realizados neste perfil
- Retornar aos tutoriais guiados
- Desconectar da plataforma
Lembrando que temos tutoriais exclusivos sobre o painel de atendimento para que a sua equipe acesse e aprenda do zero como utilizar e otimizar seus atendimentos através do painel.
Como configurar o fluxo de chatbot? #
Retorne a tela principal e acesse o menu lateral esquerdo — atendimentos — fluxo de chat bot
Na SM Click o fluxo de chatbot é opcional, então caso não faça parte da sua estratégia ter um chatbot ali realizando o primeiro atendimento você não precisa ativar essa opção! Dessa forma você irá utilizar normalmente os outros recursos que a plataforma te oferece, como a questão de multiatendimento, informações, dados e análise em tempo real de tudo que acontece dentro da a sua operação e afins.
Ao decidir criar um fluxo de chatbot você pode escolher entre criar um fluxo do zero ou utilizar um modelo de fluxo básico que é uma referência. Ao configurar um fluxo do zero você pode acessar a nossa plataforma de tutoriais onde tem um passo a passo completo de como realizar a criação de um fluxo de chatbot.
Clique em “novo fluxo” — clique em “fluxo básico” — na barra inferior clique em salvar — dê um nome ao fluxo que você irá criar — se desejar selecione a opção abaixo para utilizar uma palavra chave — clique em salvar novamente
A opção de palavra chave na configuração de um fluxo de chatbot serve para que esta ura de atendimento seja ativa apenas se o cliente informar a palavra chave, por exemplo, caso eu entre em contato com a sua empresa e você não possua uma palavra chave selecionada, eu irei entrar em contato com o o fluxo de atendimento normalmente. Caso você crie uma palavra chave, chamada “SM Click” por exemplo, quando o cliente entrar em contato com a sua empresa esse fluxo de atendimento será enviado para ele APENAS se ele digitar a palavra chave.
Após salvar o seu fluxo a próxima etapa é conectar a sua instância — clique no ícone de sinal ao lado do nome do fluxo — selecione a sua instância que é o número que você vai utilizar nos atendimentos — clique em incluir
Após incluir a instância agora vamos ativá-la
Clique novamente no ícone de sinal ao lado do nome do fluxo — confira o nome o número da sua instância que será utilizado para realizar os atendimentos — em status clique para deixar ON – automaticamente este fluxo já esta ativo
Ao lado do nome do fluxo é possível:
- Desativar, clicando no ícone de sinal
- Deletar, clicando no ícone de lixeira
- Editar, clicando no ícone de papel com caneta
Para desativar este fluxo clique no ícone de sinal e altere o status para OFF, e desta forma quando o cliente entrar em contato o primeiro atendimento não será mais realizado por este fluxo de chatbot.
Em caso de edição do fluxo, clique com o botão direito para editar os módulos podendo reduzir o tempo, editar a ordem e o texto das mensagens. Na primeira mensagem do fluxo você irá visualizar um ícone de “play” isso significa que essa é a primeira mensagem que irá iniciar o fluxo de atendimento. Caso você deseje alterar essa mensagem, basta clicar com o botão direito em cima de outro módulo e na parte superior coloar o número 1 e dessa forma alterar a ordem das mensagens para que ela comece pelo novo módulo que você editou, para finalizar a edição clique no botão “salvar” que está na parte inferior da tela.
Como utilizar o módulo de Lista de transmissão? #
Este módulo é onde você pode realizar o disparo de mensagens em massa para os contatos que você realizar o upload aqui dentro da plataforma. A primeira etapa aqui é adicionar uma etiqueta e partir dela você pode associar os contatos a essa etiqueta específica e os separá-los como se fossem por “grupos”.
Acesse o menu lateral esquerdo — listas de transmissão — vá em etiquetas — clique em “criar minha primeira etiqueta” — preencha o nome — selecione uma cor — clique em criar
Após confirmar que a etiqueta foi criada com sucesso o sistema dá a opção para continuar criando ou fechar.
A próxima etapa é para adicionar os contatos na plataforma, e existem duas formas:
- Adicionar contatos de forma manual um a um na plataforma.
- Importar os contatos de um arquivo CSV, consulte a documentação para um tutorial completo.
Acesse o menu lateral esquerdo — vá em contatos — clique em criar meu primeiro contato — preencha o campo de nome e de número — selecione uma etiqueta para associar este contato (utilizando uma existente ou criando uma nova clicando no ícone de +) — clique em criar
Lembrando que é possível associar mais de uma etiqueta a um mesmo contato. Caso necessário, você pode realizar a edição desse contato clicando no ícone de lápis ao lado, ou excluir ele clicando no ícone de lixeira. Na barra de pesquisa superior você consegue pesquisar os contatos individualmente.
Após adicionar todos os seus contatos e suas respectivas etiquetas vá para o próximo menu para criar a sua primeira campanha de disparo de mensagens.
Acesse o menu lateral esquerdo — campanhas — criar nova campanha — insira um nome e uma breve descrição (opcional) — selecione a etiqueta associada aos contatos que irão receber a mensagem — configure o intervalo entre o envio das mensagens (fixo ou variável)
Apesar de opcional, é importante que você preencha uma descrição em sua campanha pois essa informação serve para que depois você possa localizar essas campanhas de rápida e forma visual. Caso necessário você pode atrelar mais do que uma etiqueta na campanha para realizar o disparo
Você pode estabelecer que sua campanha seja enviada de forma fixa, por exemplo a cada 15 segundos, ou com um intervalo váriavel, aonde você define o tempo mínimo e o tempo máximo e o sistema vai fazer uma espécie de sorteio para disparar essas mensagens em tempo aleatórios.
Após estabelecer o intervalo de envio escolha programar o envio automaticamente — selecione a instância e defina a recorrência (diária, semanal e etc) — escolha a data e o horário de início do disparo automático
Clique em próximo e agora você pode criar o conteúdo da mensagem dessa campanha — após criar o conteúdo clique no ícone de + para adicionar essa mensagem na campanha — na tela você terá uma pré-visualização e caso necessário basta clicar na engrenagem e realizar a edição desse conteúdo e em seguida clicar em salvar
É possível adicionar um arquivo em anexo clicando no ícone de “clips” aonde ficam os arquivos multimídias. Acessando esse ícone você pode realizar o upload de um arquivo ou imagem e o sistema vai realizar esse upload e adicionar esse arquivo ao banco de arquivos.
Caso seja necessário clique na seta do canto superior à esquerda e poderá organizar o conteúdo da mensagem da forma que achar melhor. O ideal é enviar o texto primeiro e depois a imagem.
Configurando o conteúdo dessa campanha — clique em salvar — confirme se deseja ou não receber uma notificação no WhatsApp de quando essa campanha concluir todos os disparos que foram configurados.
Conforme a campanha for configurada de forma automática ela vai ser enviada de acordo com o dia, horário e recorrência que foi estabelecida, mas caso necessário você pode forçar o envio dessa mensagem agora, clicando em enviar o sistema vai informar para que existe uma programação mas você pode forçar o envio dessa mensagem após aceitar os termos de ciência. Esse envio pode ser feito de duas formas:
- Selecionar uma Instância que já esteja conectada no sistema
- Realizar a leitura de um qrcode agora de um outro número de WhatsApp, fazendo a leitura essa campanha ela já é disparada nesse exato momento.
Mais uma informação importante referente a lista de transmissão é que você tenho acesso a um banco de arquivos! Ainda em campanhas, você pode acessar o menu arquivos e aqui realizar o upload de arquivos que você utilize com uma certa frequência. O limite é de no máximo de 10 Mega onde você pode carregar imagens, vídeos, áudios e documentos e sempre que for configurar uma campanha já tem esses arquivos aqui no seu banco de arquivos para poder anexar.
Retornando ao menu lateral você pode acessar os relatórios, onde vai ficando armazenado o relatório de todas as campanhas que estão sendo enviadas.
Como utilizar as integrações? #
Aqui nós temos dois tipos de integrações
- As nativas, que são todas as integrações disponíveis no momento, e essa galeria vem sempre sendo alimentada com outras integrações. Aqui você pode selecionar uma integração e clicar sob ela para criar uma nova, ali preencher o nome, a instância que irá utilizar, qual campo irá enviar e o status de online ou offline.Dentro da integração você estabelece as regras do envio e pode salvar.
- Documentação de API, caso você tenha um programador ou conhecimento na área você pode consultar todos os nossos endpoints e também pode fazer essas integrações através da documentação de API.
Financeiro #
Aqui você vai ter informações referente ao seus planos e também aos seus serviços adicionais, caso tenha contratado algum. Para que você possa contratar um plano o primeiro passo é atualizar os seus dados de cadastro.
Acesse o menu lateral esquerdo — financeiro — clique em “atualizar dados” — após atualizar e preencher os campos clique em enviar informações — clique na área assinatura — assinar
Nesta área você terá acesso a todos os planos disponíveis nesse momento.
Após selecionar o plano escolha a data de vencimento — clique em assinar
Neste momento você terá uma cobrança realizada com o status de pendente, para realizar o pagamento é clicar em visualizar e você terá acesso ás informações de pagamento onde você pode visualizar o valor e ter tês opções para realizar o pagamento:
- Cartão de crédito
- Boleto
- Pix
Nesta área você tem acesso ao plano de indicações, aos cupons e também pode adicionar um cupom promocional, esse cupom pode liberar algumas funcionalidades dentro da plataforma ou ganhar alguns dias para utilizar alguma funcionalidade.
Retornando a área home você também pode adicionar outras instâncias, então além dessa você pode contratar outros números adicionais.
Lembrando que caso tenha ficado alguma dúvida você pode clicar aqui nesse link e ser direcionado a nossa documentação onde você você tem tutoriais referente a todos os módulos e todas as funcionalidades da plataforma! Seja bem-vindo a SM Click.
