Como transferir e finalizar atendimentos em massa na SM Click #
Objetivo #
Este tutorial apresenta o passo a passo para transferir ou finalizar vários atendimentos ao mesmo tempo dentro da SM Click.
Esse recurso pode ser útil quando existe uma grande quantidade de conversas em determinado status e é necessário realizar uma ação em massa, evitando que cada atendimento seja tratado individualmente.
1. Acesse a área de Relatórios #
Para começar:
- Acesse a SM Click;
- No menu lateral esquerdo, clique em Atendimentos;
- Acesse Relatórios.
A plataforma exibirá os atendimentos disponíveis.
2. Filtre os atendimentos #
Antes de realizar uma ação em massa, é necessário aplicar um filtro.
No exemplo apresentado no tutorial, o filtro utilizado é:
Status → Aguardando
Após aplicar o filtro, a plataforma exibirá apenas os atendimentos que estão aguardando naquele momento.
⚠️ Importante
Para realizar ações em massa, é necessário filtrar os atendimentos antes de selecioná-los.
3. Selecione todos os atendimentos #
Depois de aplicar o filtro:
- Localize a caixa de seleção no canto esquerdo da tabela, próxima à coluna de protocolo;
- Clique nela para selecionar todos os atendimentos exibidos.
Ao selecionar os registros, a plataforma apresentará automaticamente as opções disponíveis para ação em massa.
4. Escolha a ação desejada #
Após selecionar os atendimentos, serão exibidas duas opções:
- Transferir conversas em massa;
- Finalizar conversas em massa.
Escolha a opção de acordo com a ação que deseja realizar.
5. Transferindo atendimentos em massa #
Para transferir vários atendimentos ao mesmo tempo:
- Clique em Transferir conversas em massa;
- Selecione o departamento de destino;
- Confirme a transferência.
Todos os atendimentos selecionados serão transferidos de uma única vez para o departamento escolhido.
6. Finalizando atendimentos em massa #
Para finalizar vários atendimentos ao mesmo tempo:
- Selecione novamente os atendimentos desejados;
- Clique em Finalizar conversas em massa;
- Confirme a ação.
As conversas selecionadas serão finalizadas em conjunto.
Resumo do processo #
Para transferir ou finalizar atendimentos em massa:
1. Acesse Atendimentos → Relatórios
↓
2. Aplique um filtro
↓
3. Selecione todos os atendimentos exibidos
↓
4. Escolha entre Transferir ou Finalizar em massa
↓
5. Confirme a ação desejada
Depois disso, todos os atendimentos selecionados serão processados de uma única vez.
Precisa de ajuda? #
Caso tenha alguma dificuldade durante a transferência ou finalização de atendimentos em massa, entre em contato com o suporte da SM Click.
Nossa equipe estará à disposição para auxiliar durante o processo.
