Como contratar o módulo CRM+ na SM Click #
Objetivo #
Este tutorial apresenta como verificar se o CRM+ já está incluído no seu plano da SM Click e, caso não esteja, como realizar a contratação do módulo diretamente pelo painel de gestor.
Após a confirmação do pagamento, as funcionalidades do CRM+ são liberadas para utilização na plataforma.
1. Acesse o painel de gestor #
Para começar, acesse a SM Click utilizando seu perfil de gestor.
No menu lateral esquerdo, localize a área:
Financeiro
Clique para acessar as opções relacionadas ao seu plano e cobranças.
2. Acesse Gerenciar Plano #
Dentro da área Financeiro:
- Clique em Gerenciar Plano;
- Localize a opção referente ao CRM+.
Nessa tela, você poderá verificar se o módulo já faz parte da sua contratação atual.
3. Verifique se o CRM+ já está habilitado #
Caso o módulo CRM+ já esteja incluído no seu plano, ele aparecerá com o status:
Habilitado
Nesse caso, não é necessário realizar uma nova contratação.
As funcionalidades correspondentes ao módulo já estarão disponíveis na sua conta.
4. Adicione o CRM+ ao seu plano #
Caso o CRM+ ainda não esteja habilitado:
- Clique em Adicionar Produto;
- A plataforma exibirá os módulos disponíveis para contratação;
- Localize CRM+;
- Clique sobre a opção para adicioná-la.
O módulo será incluído na sua solicitação de contratação.
5. Confira o valor do módulo #
Depois de selecionar o CRM+, a plataforma apresentará o valor vigente do módulo.
Confira as informações antes de prosseguir com a contratação.
⚠️ Importante
O valor apresentado no painel deve ser considerado como referência no momento da contratação, pois preços e condições comerciais podem ser atualizados.
6. Gere a cobrança #
Depois de adicionar o CRM+:
- Confira o módulo selecionado;
- Clique em Gerar Cobrança.
A plataforma criará automaticamente uma nova cobrança referente à contratação.
7. Acesse suas cobranças #
Depois que a cobrança for gerada:
- Acesse a área Cobranças;
- Localize a cobrança referente ao CRM+.
Enquanto o pagamento ainda não tiver sido identificado, o status aparecerá como:
Pendente
8. Visualize a cobrança #
Na cobrança pendente:
- Clique em Visualizar;
- Consulte as informações de pagamento;
- Realize o pagamento do novo módulo.
No tutorial, o pagamento é realizado por meio da cobrança gerada pela plataforma.
9. Aguarde a confirmação do pagamento #
Após realizar o pagamento, aguarde a confirmação pela plataforma.
Quando o pagamento for identificado, o status da cobrança será alterado de:
Pendente
para:
Pago
10. Acesse as funcionalidades do CRM+ #
Após a confirmação do pagamento, o módulo CRM+ será liberado para utilização na sua conta.
A partir desse momento, as funcionalidades correspondentes ao CRM+ estarão disponíveis na plataforma conforme as configurações da sua operação.
Resumo do processo #
Para contratar o CRM+:
1. Acesse o perfil de gestor
↓
2. Entre em Financeiro
↓
3. Clique em Gerenciar Plano
↓
4. Verifique o status do CRM+
↓
5. Caso não esteja habilitado, clique em Adicionar Produto
↓
6. Selecione CRM+
↓
7. Confira o valor vigente
↓
8. Clique em Gerar Cobrança
↓
9. Acesse Cobranças
↓
10. Localize a cobrança pendente
↓
11. Clique em Visualizar
↓
12. Realize o pagamento
↓
13. Aguarde o status mudar para Pago
↓
14. O CRM+ será liberado na plataforma
Precisa de ajuda? #
Caso tenha alguma dificuldade para verificar seu plano, realizar a contratação ou acessar o módulo CRM+, entre em contato com o suporte da SM Click.
Nossa equipe estará à disposição para auxiliar durante o processo.
