Como utilizar o CRM+ na Tela de Atendimento da SM Click #
Objetivo #
Este tutorial apresenta as principais funcionalidades do CRM+ disponíveis diretamente na Tela de Atendimento da SM Click.
Com o módulo ativo, o atendente pode acompanhar negociações, classificar contatos, adicionar produtos, aplicar descontos, gerar propostas comerciais em PDF e organizar clientes em etapas de um funil.
⚠️ Importante
O CRM+ é um módulo adicional da SM Click.
De acordo com o tutorial, ele está incluído nos planos Ômega e Z. Nos demais planos, o módulo pode ser contratado separadamente.
1. Acesse a Tela de Atendimento #
Acesse normalmente a Tela de Atendimento da SM Click e abra a conversa de um cliente.
Com o CRM+ habilitado, novas informações e ações ficam disponíveis na área lateral direita do atendimento.
2. Classifique o contato como Ganho ou Perdido #
Na lateral direita do atendimento, o CRM+ permite definir o resultado de uma negociação.
Você pode marcar o contato como:
- Ganho;
- Perdido.
Utilize Ganho quando a negociação ou venda for concluída.
Utilize Perdido quando não for possível concluir a venda com aquele cliente.
Essa classificação permite registrar o resultado da negociação diretamente no atendimento.
3. Consulte o valor relacionado ao contato #
Logo abaixo da classificação de Ganho ou Perdido, a plataforma apresenta a soma dos valores dos produtos adicionados ao contato.
Isso permite visualizar o valor relacionado à negociação.
Por exemplo:
Se o cliente possui produtos vinculados ao atendimento, o CRM+ apresenta o valor total daquela oportunidade.
Assim, é possível acompanhar tanto os valores de negociações ganhas quanto os valores relacionados às oportunidades perdidas.
4. Classifique o contato por estrelas #
O CRM+ também permite atribuir uma classificação por estrelas ao contato.
Essa avaliação pode ser utilizada de acordo com os critérios definidos pela sua própria operação.
Por exemplo:
5 estrelas
Pode representar um cliente com maior potencial, recorrência de compras ou facilidade de negociação.
1 estrela
Pode representar um contato com menor potencial de fechamento ou que exige uma abordagem diferente.
⚠️ Importante
O significado das estrelas depende do critério adotado pela sua empresa. Utilize uma lógica padronizada entre os atendentes para que essa classificação seja útil na operação.
5. Adicione produtos ao contato #
Na área de Produtos, é possível registrar quais produtos ou serviços fazem parte da negociação.
Para isso:
- Localize a seção de Produtos;
- Selecione o produto desejado;
- Informe a quantidade;
- Repita o processo caso existam outros itens na negociação.
É possível adicionar diferentes produtos ao mesmo contato.
6. Aplique descontos #
Depois de selecionar um produto, também é possível aplicar um desconto percentual.
Por exemplo:
- 10%;
- 15%;
- Outra porcentagem permitida pela configuração da conta.
⚠️ Importante
O limite máximo de desconto disponível para o atendente é definido pelo gestor.
Caso o gestor tenha configurado um limite máximo, o sistema não permitir
