Como criar e utilizar Lembretes na SM Click #
Objetivo #
Este tutorial apresenta o passo a passo para criar, acompanhar, editar e excluir Lembretes dentro da SM Click.
Os lembretes ajudam o atendente a organizar ações que precisam ser realizadas posteriormente, como retornar para um cliente, gerar uma proposta ou executar uma tarefa em uma data específica.
⚠️ Importante
A funcionalidade de Lembretes está disponível no módulo CRM+.
1. Acesse a Tela de Atendimento #
Para começar, acesse normalmente a sua Tela de Atendimento na SM Click.
No menu lateral esquerdo, localize o ícone de sino.
Essa é a área utilizada para criar e consultar seus lembretes.
2. Acesse a área de Lembretes #
Clique no ícone de sino.
Depois, selecione:
Criar novo lembrete
A plataforma abrirá os campos necessários para configurar a tarefa.
3. Defina um nome para o lembrete #
No campo de nome, informe uma identificação clara para a tarefa.
Por exemplo:
Gerar proposta comercial
Utilize um nome que facilite identificar rapidamente o que precisa ser feito quando a notificação aparecer.
4. Adicione uma descrição #
Também é possível incluir uma descrição com mais detalhes sobre a tarefa.
Esse campo pode ser utilizado para registrar informações importantes sobre o que deverá ser feito.
Por exemplo:
Cliente pediu para enviar a proposta na segunda-feira.
A descrição é opcional, mas pode ajudar a contextualizar melhor o lembrete.
5. Defina a data #
Depois de preencher o nome e a descrição, escolha a data em que deseja receber o lembrete.
Por exemplo, caso a proposta precise ser enviada na segunda-feira, selecione a data correspondente.
6. Defina o horário #
Além da data, também é possível definir o horário da notificação.
No exemplo apresentado no tutorial:
08h00
Assim, o sistema saberá exatamente quando deverá exibir o lembrete.
7. Crie o lembrete #
Depois de configurar:
- Nome;
- Descrição, se desejar;
- Data;
- Horário;
clique em:
Criar
O lembrete ficará salvo na plataforma.
8. Receba a notificação #
Quando chegar a data e o horário configurados, a SM Click exibirá uma notificação na Tela de Atendimento.
Por exemplo:
Se o lembrete estiver configurado para lembrar sobre a geração de uma proposta comercial, a notificação aparecerá no horário definido para lembrar o atendente dessa ação.
9. Consulte os lembretes no Calendário #
Além da área de Lembretes, também é possível acompanhar as tarefas pelo Calendário.
Para consultar:
- Acesse o menu lateral esquerdo;
- Clique em Calendário;
- Localize a data desejada;
- Clique sobre o dia.
Os lembretes cadastrados para aquela data serão exibidos.
10. Visualize um lembrete #
Ao clicar em uma data que possui lembretes, você poderá visualizar os detalhes das tarefas cadastradas.
Isso facilita o acompanhamento das ações programadas para cada dia.
11. Edite um lembrete #
Caso seja necessário alterar alguma informação:
- Acesse o lembrete;
- Clique na opção de Editar;
- Faça as alterações necessárias;
- Salve novamente.
Você pode ajustar informações como data, horário ou conteúdo do lembrete.
12. Exclua um lembrete #
Caso a tarefa não seja mais necessária, é possível excluir o lembrete.
Para isso:
- Localize o lembrete;
- Clique na opção de Excluir;
- Confirme a ação.
13. Abra a conversa relacionada ao lembrete #
Também é possível utilizar a opção:
Abrir na conversa
Essa ação permite acessar diretamente a conversa relacionada ao lembrete.
Assim, quando chegar o momento de realizar a tarefa, o atendente pode acessar o atendimento correspondente de forma mais rápida.
Exemplo de utilização #
Imagine que um cliente solicite uma proposta comercial e peça para recebê-la na segunda-feira.
O atendente pode criar:
Nome:
Gerar proposta comercial
Descrição:
Cliente pediu para enviar a proposta na segunda-feira.
Data:
Segunda-feira
Horário:
08h00
Quando chegar o horário configurado, a plataforma exibirá a notificação para lembrar o atendente da tarefa.
Como os Lembretes ajudam na operação #
Os Lembretes podem ser utilizados para organizar ações que não precisam ser executadas imediatamente, como:
- Enviar uma proposta;
- Retornar para um cliente;
- Realizar um contato em determinada data;
- Acompanhar uma negociação;
- Executar uma tarefa relacionada ao atendimento.
Dessa forma, o atendente consegue organizar melhor suas próximas ações dentro da própria plataforma.
Resumo do processo #
Para criar um lembrete:
1. Acesse a Tela de Atendimento
↓
2. Clique no ícone de sino
↓
3. Selecione Criar novo lembrete
↓
4. Informe o nome da tarefa
↓
5. Adicione uma descrição, se necessário
↓
6. Defina a data
↓
7. Defina o horário
↓
8. Clique em Criar
↓
9. Aguarde a notificação na data programada
Para acompanhar os lembretes:
Calendário → Data desejada → Visualizar lembrete
A partir dessa área, também é possível editar, excluir ou abrir a conversa relacionada.
Precisa de ajuda? #
Caso tenha alguma dificuldade para utilizar os Lembretes ou acessar essa funcionalidade pelo CRM+, entre em contato com o suporte da SM Click.
Nossa equipe estará à disposição para auxiliar durante o processo.
