Funcionalidade #
A criação de um CRM no seu perfil de gestão da SM Click permite organizar e acompanhar os atendimentos de forma eficiente através de funis de vendas ou suporte. Para acessar essa funcionalidade, vá até a opção Atendimentos no menu à esquerda da tela e clique em CRM. Dentro dessa área, você pode criar novos funis, atribuir nomes a eles, associá-los a um ou mais departamentos e definir as colunas que irão representar cada etapa do atendimento.
Melhores Práticas #
• Defina nomes claros e objetivos para os funis, alinhando-os às funções específicas, como Suporte Técnico ou Vendas.
• Crie colunas que representem as etapas mais importantes de cada atendimento, por exemplo: Primeiro Atendimento, Aguardando Resposta, Problema Resolvido.
• Ao criar os funis, vincule-os aos departamentos corretos para que os atendentes tenham acesso apenas aos funis relevantes para suas funções.
• Mantenha os funis atualizados, editando as colunas sempre que necessário para refletir a realidade do atendimento.
Como acessar o kanban:
- Acesse seu perfil de gestor no SM Click.
- Clique na aba Atendimentos no menu à esquerda.
- Selecione a opção CRM.
- Clique em Novo Funil.
- Insira um nome para o funil e vincule-o a um departamento.
- Clique em Prosseguir para adicionar as colunas necessárias.
- Crie colunas conforme suas necessidades (ex: Primeiro Atendimento, Aguardando Resposta, Problema Resolvido).
- As colunas serão salvas automaticamente ao clicar fora delas.
- Para editar o funil, clique no nome do funil e selecione Editar Funil.
- No perfil de atendente, recarregue a tela para acessar o CRM.
- Arraste os atendimentos entre as colunas conforme o progresso.
Benefícios #
• A organização dos atendimentos em funis ajuda a visualizar o progresso de cada caso de forma clara e ordenada.
• As colunas permitem que você acompanhe o status de cada atendimento, facilitando a gestão e resolução de problemas.
• A função CRM unifica as etapas de atendimento em um só lugar, otimizando o fluxo de trabalho da equipe e melhorando a experiência do cliente.
Conclusão #
O CRM da SM Click é uma ferramenta poderosa para gerenciar atendimentos e vendas. Através dos funis, você pode organizar cada etapa do atendimento e acompanhar o status de cada cliente. Essa funcionalidade ajuda a manter o controle sobre os processos e a otimizar o tempo de resolução, oferecendo uma visão clara das interações com os clientes.
