Como utilizar os Relatórios na SM Click #
A aba de Relatórios da SM Click permite acompanhar os atendimentos realizados pela empresa, consultar informações dos clientes, verificar históricos, analisar conversas e exportar dados para uma planilha em Excel.
Neste tutorial, você verá como acessar e utilizar os principais recursos disponíveis nessa área.
1. Acesse o perfil gerencial #
Para começar, acesse a SM Click utilizando o seu perfil gerencial.
Depois de entrar na plataforma, vá até:
Atendimentos → Relatórios
Ao acessar essa área, a plataforma carregará os relatórios disponíveis da sua empresa.
2. Consulte os atendimentos dos clientes #
Na aba de Clientes, você pode visualizar informações relacionadas aos atendimentos registrados na plataforma.
Entre os dados disponíveis, estão:
- Cliente atendido;
- Departamento responsável pelo atendimento;
- Atendente responsável;
- Data de entrada do cliente;
- Duração do atendimento.
Essas informações ajudam a acompanhar como cada atendimento está sendo conduzido dentro da operação.
3. Visualize informações adicionais do atendimento #
Ao movimentar a visualização da tabela para o lado, você encontrará a área de Extras.
Nessa seção, é possível consultar informações adicionais do atendimento, incluindo a última mensagem enviada na conversa.
Esse recurso facilita uma análise rápida do status e do contexto mais recente de cada atendimento.
4. Visualize a conversa completa #
Na coluna Ações, utilize a opção Ver conversas completas.
Por meio dessa opção, você consegue acessar todo o histórico da conversa referente àquele atendimento.
Isso permite analisar o atendimento realizado desde o início até as interações mais recentes.
5. Consulte o histórico do atendimento #
Ainda dentro das opções de ações, é possível verificar o histórico do atendimento.
Nesse histórico, você consegue identificar alterações realizadas durante o atendimento, como:
- Alteração de instância;
- Transferência do atendimento;
- Inclusão de participantes;
- Remoção de participantes.
Esse histórico ajuda a entender todas as movimentações realizadas durante o atendimento.
6. Realize ações pelo perfil gerencial #
Ao clicar nos três pontos disponíveis na linha do atendimento, o perfil gerencial permite realizar diferentes ações diretamente pela tela de relatórios.
Entre as opções disponíveis, estão:
- Adicionar um atendente como participante;
- Remover um participante;
- Transferir o atendimento;
- Finalizar o atendimento;
- Baixar a conversa.
Essas ações permitem que o gestor intervenha no atendimento quando necessário.
7. Baixe uma conversa para backup #
Caso queira armazenar uma cópia de uma conversa no computador, utilize a opção de baixar conversa.
O arquivo é gerado no formato TXT e pode ser aberto em um editor de texto, como o Bloco de Notas.
Depois de baixar o arquivo, você pode organizá-lo utilizando informações como:
- Nome do cliente;
- Número do protocolo;
- Identificação do atendimento.
Dessa forma, é possível manter uma cópia local da conversa para consulta ou armazenamento.
8. Realize buscas dentro dos relatórios #
A área de relatórios também possui um recurso de busca.
Você pode localizar um atendimento utilizando informações como:
- Nome do cliente;
- Protocolo;
- Telefone.
Essa busca facilita a localização de atendimentos específicos dentro de uma base maior de registros.
9. Filtre os atendimentos por período #
Caso precise analisar informações de um período específico, utilize os filtros disponíveis na área de Datas e duração.
Para aplicar um filtro:
- Acesse a opção Datas;
- Defina o período desejado;
- Por exemplo, selecione um intervalo de 30 dias;
- Aplique o filtro.
Depois disso, os dados exibidos serão atualizados de acordo com o período selecionado.
10. Exporte o relatório #
Após aplicar o filtro de datas, você também pode exportar as informações.
Para isso:
- Aplique o filtro de período desejado;
- Clique na opção para baixar o relatório atual;
- Selecione todas as páginas que deseja incluir;
- Escolha a opção de envio para o e-mail.
O relatório será enviado para o mesmo e-mail utilizado para acessar o perfil gerencial.
11. Acesse o relatório recebido por e-mail #
O relatório exportado é enviado em formato Excel.
Depois de recebê-lo, você pode:
- Armazenar o arquivo;
- Consultar os dados;
- Organizar as informações;
- Realizar as alterações necessárias de acordo com a sua análise.
Resumo dos recursos disponíveis #
Na área de Atendimentos → Relatórios, o perfil gerencial consegue:
- Visualizar os atendimentos dos clientes;
- Identificar departamento e atendente responsáveis;
- Consultar data e duração do atendimento;
- Visualizar a última mensagem;
- Abrir a conversa completa;
- Consultar o histórico do atendimento;
- Adicionar ou remover participantes;
- Transferir atendimentos;
- Finalizar atendimentos;
- Baixar conversas em TXT;
- Buscar clientes, protocolos e telefones;
- Aplicar filtros por data;
- Exportar relatórios em Excel.
Caso tenha alguma dúvida durante a utilização da ferramenta, entre em contato com o suporte da SM Click.
