Como customizar a proposta do CRM+ na SM Click #
Objetivo #
Este tutorial apresenta o passo a passo para personalizar a aparência das propostas comerciais geradas pelo CRM+ na SM Click.
É possível alterar elementos visuais como:
- Logo da empresa;
- Nome da empresa;
- Slogan;
- Cor primária;
- Cor secundária;
- Fundo dos cards;
- Cor das bordas.
Depois de salvar a configuração, a mesma identidade visual será aplicada às propostas geradas pelo CRM+.
1. Acesse o painel de gestor #
Para começar, acesse a SM Click utilizando o seu perfil de gestor.
No menu lateral esquerdo, localize a área:
CRM
2. Acesse Produtos e Serviços #
Dentro da área de CRM:
- Clique em Produtos e Serviços;
- Localize o canto superior direito da tela;
- Clique em Customizar Proposta.
A plataforma abrirá a área de personalização da proposta.
3. Altere a logo da proposta #
A primeira opção disponível permite alterar a logo utilizada na proposta.
Para isso:
- Localize a área da logo;
- Clique no ícone de câmera;
- Selecione a imagem com a logo da sua empresa.
Depois de selecionar o arquivo, a nova logo será aplicada à proposta.
4. Defina o nome da empresa #
Também é possível editar o nome da empresa que será apresentado na proposta.
Localize o campo correspondente e informe o nome que deseja utilizar.
Por exemplo:
SM Click
5. Adicione um slogan #
Caso sua empresa possua um slogan ou uma frase institucional, também é possível adicioná-lo à proposta.
Esse campo pode ser utilizado para incluir uma frase complementar junto à identidade da empresa.
Por exemplo:
Tecnologia para organizar sua operação.
O preenchimento pode ser feito de acordo com a comunicação utilizada pela sua empresa.
6. Defina a cor primária #
Na área de personalização visual, selecione a Cor Primária da proposta.
Essa configuração ajuda a adaptar o documento à identidade visual da empresa.
No exemplo apresentado no tutorial, foi utilizada a cor:
Branca
7. Defina a cor secundária #
Depois, configure a Cor Secundária.
No exemplo do tutorial, é utilizado um tom de azul semelhante à identidade visual da SM Click.
Escolha a cor que melhor representa a identidade da sua empresa.
8. Personalize o fundo dos cards #
Também é possível alterar a cor utilizada no fundo dos cards presentes na proposta.
Selecione a cor desejada de acordo com a composição visual que pretende utilizar.
No exemplo do tutorial, é aplicado um tom mais escuro.
9. Defina a cor das bordas #
A proposta também permite personalizar as cores utilizadas nas bordas dos elementos.
Selecione a opção correspondente e defina a cor desejada.
No exemplo apresentado, foi utilizada a cor azul.
10. Salve a personalização #
Depois de concluir as alterações:
- Revise a logo;
- Confira o nome da empresa;
- Confira o slogan, caso tenha sido preenchido;
- Verifique as cores escolhidas;
- Clique em Salvar.
A personalização será aplicada às propostas geradas pelo CRM+.
⚠️ Importante
Depois de salvar, as propostas passarão a utilizar a mesma configuração visual definida nessa área.
11. Restaure a configuração original #
Caso queira voltar para a configuração visual anterior da plataforma:
- Acesse novamente Customizar Proposta;
- Clique em Restaurar.
A proposta retornará às cores iniciais.
Depois disso, clique novamente em Salvar para confirmar a restauração.
O que pode ser personalizado #
Na área de Customizar Proposta, é possível configurar:
- Logo;
- Nome da empresa;
- Slogan;
- Cor primária;
- Cor secundária;
- Fundo dos cards;
- Cor das bordas.
Essas configurações ajudam a deixar as propostas mais alinhadas à identidade visual da empresa.
Resumo do processo #
Para customizar uma proposta do CRM+:
1. Acesse o perfil de gestor
↓
2. Entre em CRM
↓
3. Acesse Produtos e Serviços
↓
4. Clique em Customizar Proposta
↓
5. Altere a logo
↓
6. Defina o nome da empresa
↓
7. Adicione um slogan, se desejar
↓
8. Configure a cor primária
↓
9. Configure a cor secundária
↓
10. Ajuste o fundo dos cards
↓
11. Defina a cor das bordas
↓
12. Clique em Salvar
Caso queira voltar para a configuração original:
Customizar Proposta → Restaurar → Salvar
Precisa de ajuda? #
Caso tenha alguma dificuldade para personalizar as propostas do CRM+, entre em contato com o suporte da SM Click.
Nossa equipe estará à disposição para auxiliar durante o processo.
