Como criar e gerenciar Produtos e Serviços no CRM+ da SM Click #
Objetivo #
Este tutorial apresenta o passo a passo para criar, configurar e gerenciar Produtos e Serviços dentro do módulo CRM+ da SM Click.
A partir dessa área, é possível cadastrar itens que serão utilizados durante as negociações, definir quais departamentos poderão utilizá-los, configurar recorrência, preço, limites de desconto e descrição comercial.
⚠️ Importante
A funcionalidade de Produtos e Serviços está disponível apenas para contas que possuem o módulo CRM+.
Caso o CRM+ não esteja incluído no seu plano, o módulo pode ser contratado diretamente pela plataforma.
1. Acesse Produtos e Serviços #
Para começar:
- Acesse a SM Click utilizando o seu perfil de gestor;
- No menu lateral, clique em CRM;
- Acesse Produtos e Serviços.
Nessa área, você poderá visualizar os produtos já cadastrados e criar novos itens.
2. Crie um novo produto ou serviço #
Na página de Produtos e Serviços, clique em:
Criar Produto
A plataforma abrirá os campos necessários para realizar o cadastro.
3. Adicione uma imagem #
Caso deseje, é possível incluir uma imagem para representar o produto ou serviço.
Para isso:
- Clique no ícone de câmera;
- Selecione a imagem desejada.
O uso da imagem é opcional.
4. Defina o nome #
Informe um nome para identificar o produto ou serviço.
Por exemplo:
Plano Ômega
Utilize um nome claro para facilitar a identificação durante o atendimento e a criação de propostas.
5. Selecione os departamentos #
Depois, defina quais departamentos poderão gerenciar e utilizar esse produto ou serviço.
É possível selecionar:
- Um departamento específico;
- Vários departamentos;
- Todos os departamentos disponíveis.
A escolha deve ser feita de acordo com a estrutura da sua operação.
6. Configure a recorrência #
Na próxima etapa, defina como funciona a cobrança do produto ou serviço.
O pagamento pode ser:
- Único;
- Recorrente.
Por exemplo:
Se o serviço é cobrado mensalmente, selecione a opção correspondente à recorrência mensal.
Essa configuração será utilizada nas informações comerciais do produto e também poderá aparecer nas propostas geradas pelo CRM+.
7. Defina o preço #
Informe o valor do produto ou serviço.
Por exemplo:
R$ 350,00
Esse será o preço utilizado como base nas negociações.
8. Habilite descontos, se necessário #
Também é possível permitir que atendentes ou vendedores apliquem descontos ao produto durante uma negociação.
Para isso, habilite a opção de desconto.
A plataforma permite configurar esse limite de diferentes formas.
9. Configure o limite de desconto por porcentagem #
Uma das opções é trabalhar com um limite percentual.
No exemplo apresentado no tutorial, para permitir um desconto máximo de 20%, a configuração considera que o cliente deverá pagar pelo menos 80% do valor original do produto.
Em um produto de:
R$ 350,00
isso resultaria em um valor de:
R$ 280,00
representando um desconto de:
R$ 70,00
Configure esse limite de acordo com a política comercial da sua empresa.
10. Configure o limite de desconto por valor #
Também é possível trabalhar diretamente com um valor máximo de desconto.
Por exemplo:
- Até R$ 50,00;
- Até R$ 70,00.
Nesse caso, informe diretamente o valor máximo que poderá ser descontado daquele produto ou serviço.
11. Adicione uma descrição #
No campo de descrição, registre informações importantes sobre o produto ou serviço.
Esse conteúdo ajuda os atendentes a entenderem exatamente o que está sendo ofertado.
Por exemplo:
Plano Ômega
- 15 atendentes;
- 1 instância de WhatsApp;
- Módulo CRM+;
- Outros benefícios incluídos no plano.
Quanto mais clara estiver a descrição, mais fácil será para a equipe consultar as informações durante a negociação.
12. Crie o produto #
Depois de preencher todas as informações:
- Confira o nome;
- Verifique os departamentos;
- Confira a recorrência;
- Revise o valor;
- Verifique as regras de desconto;
- Confira a descrição;
- Clique em Criar Produto.
O produto ou serviço será cadastrado na plataforma.
13. Ative ou desative um produto #
Depois de criado, o produto pode ser gerenciado diretamente pela área de Produtos e Serviços.
É possível definir se ele estará:
- Ativo;
- Inativo.
Essa opção pode ser utilizada quando um produto precisa permanecer cadastrado, mas não deve estar disponível temporariamente.
14. Edite um produto #
Caso alguma informação seja alterada posteriormente:
- Localize o produto;
- Clique no ícone de lápis;
- Faça as alterações necessárias;
- Salve novamente.
Você pode editar informações como:
- Preço;
- Regras de desconto;
- Descrição;
- Outras configurações do produto.
15. Exclua um produto ou serviço #
Caso a empresa deixe de comercializar determinado item, também é possível excluí-lo.
Localize o produto e utilize a opção de exclusão correspondente.
⚠️ Importante
Utilize a exclusão quando o produto ou serviço não fizer mais parte da operação. Caso ele apenas deixe de ser ofertado temporariamente, considere utilizar a opção de deixá-lo Inativo.
Exemplo de cadastro #
Um produto pode ser configurado da seguinte forma:
Nome:
Plano Ômega
Departamentos:
Comercial e Suporte
Recorrência:
Mensal
Valor:
R$ 350,00
Desconto permitido:
Conforme limite definido pela empresa
Descrição:
15 atendentes, uma instância de WhatsApp, CRM+ e demais benefícios do plano.
Depois de criado, esse produto poderá ser utilizado nas negociações dentro do CRM+.
Como essa configuração ajuda na operação #
O cadastro de Produtos e Serviços permite estruturar previamente as informações comerciais utilizadas pela equipe.
Com isso, é possível:
- Padronizar os produtos disponíveis;
- Definir quais equipes podem utilizá-los;
- Controlar valores;
- Definir limites de desconto;
- Organizar cobranças recorrentes ou únicas;
- Facilitar a criação de propostas;
- Manter as informações comerciais centralizadas.
Resumo do processo #
Para criar um produto ou serviço:
1. Acesse CRM → Produtos e Serviços
↓
2. Clique em Criar Produto
↓
3. Adicione uma imagem, se desejar
↓
4. Informe o nome
↓
5. Selecione os departamentos
↓
6. Defina a recorrência
↓
7. Informe o preço
↓
8. Configure os descontos, se necessário
↓
9. Adicione uma descrição
↓
10. Clique em Criar Produto
Depois do cadastro, você também poderá:
Ativar ou desativar → Editar → Excluir
conforme a necessidade da sua operação.
Precisa de ajuda? #
Caso tenha alguma dificuldade para criar ou gerenciar Produtos e Serviços no CRM+, entre em contato com o suporte da SM Click.
Nossa equipe estará à disposição para auxiliar durante o processo.
