Como criar e utilizar Campos Personalizados na SM Click #
Objetivo #
Este tutorial apresenta o passo a passo para criar e utilizar Campos Personalizados na SM Click.
Esse recurso permite organizar melhor as informações coletadas durante os atendimentos, facilitando o registro de dados importantes sobre cada cliente e deixando essas informações disponíveis para atendentes e gestores.
1. Acesse os Campos Personalizados #
Para começar:
- Acesse a SM Click utilizando o perfil gerencial;
- No menu da plataforma, acesse a área de Campos Personalizados;
- Clique para criar um novo campo.
A partir dessa área, você poderá definir quais informações deseja armazenar sobre seus clientes.
2. Crie um novo Campo Personalizado #
Ao criar um novo campo:
- Informe o nome do campo;
- Selecione o tipo de informação que será armazenada;
- Salve a configuração.
Exemplo:
Nome do campo:
Tipo:
Texto
Depois de salvar, o campo ficará disponível para utilização nos atendimentos.
3. Conheça os tipos de Campos Personalizados #
A SM Click permite utilizar diferentes tipos de campos, de acordo com o tipo de informação que será registrada.
No tutorial, são apresentados quatro formatos principais:
- Texto;
- Número;
- Verdadeiro ou falso;
- Lista.
Cada formato possui um comportamento diferente dentro do atendimento.
4. Campo do tipo Texto #
O campo Texto pode ser utilizado para armazenar informações digitadas livremente pelo atendente.
Por exemplo:
- Nome completo;
- E-mail;
- Observações;
- Outras informações textuais.
O atendente poderá clicar no campo e preencher o conteúdo normalmente.
5. Campo do tipo Número #
O campo Número é utilizado para informações numéricas.
No tutorial, são apresentados exemplos como:
- CPF;
- Telefone.
O atendente poderá preencher o campo diretamente durante o atendimento.
6. Campo do tipo Verdadeiro ou Falso #
O campo Verdadeiro ou Falso permite registrar informações que possuem apenas duas possibilidades.
Por exemplo:
Já é cliente?
Quando a informação for verdadeira, o atendente poderá marcar a opção correspondente.
Quando for falsa, basta deixá-la desmarcada.
Esse formato ajuda a registrar respostas simples de forma rápida e padronizada.
7. Campo do tipo Lista #
O campo Lista permite criar opções previamente definidas para o atendente selecionar durante o atendimento.
Por exemplo:
Produto de interesse
Nesse caso, o gestor pode cadastrar previamente as opções disponíveis.
Depois, durante o atendimento, o atendente apenas seleciona uma delas.
Isso facilita a padronização das informações e evita diferentes formas de preenchimento para o mesmo dado.
8. Acesse os Campos Personalizados durante o atendimento #
Depois que os campos forem criados no perfil gerencial, eles ficarão disponíveis na Tela de Atendimento.
Para acessá-los:
- Abra um atendimento;
- Clique na foto do cliente;
- Localize o menu lateral direito;
- Acesse Campos Personalizados.
Nessa área, serão exibidos os campos disponíveis para aquele cliente.
9. Preencha as informações do cliente #
Dentro dos Campos Personalizados, o atendente poderá registrar os dados conforme o tipo de cada campo.
Por exemplo:
- Nome completo → Texto;
- CPF → Número;
- Telefone → Número;
- Já é cliente? → Verdadeiro ou falso;
- Produto de interesse → Lista.
Cada campo será apresentado de acordo com a configuração definida pelo gestor.
10. Utilize listas para facilitar a padronização #
Quando um campo estiver configurado como Lista, o atendente poderá selecionar uma opção previamente cadastrada.
Por exemplo:
Produto de interesse:
Instância
Essa estrutura ajuda a manter as informações organizadas e facilita a consulta posterior.
11. Como os Campos Personalizados ajudam na operação #
Os Campos Personalizados podem ser utilizados para organizar informações importantes durante o atendimento.
Eles ajudam a:
- Padronizar a coleta de dados;
- Facilitar o preenchimento pelo atendente;
- Organizar informações do cliente;
- Tornar os dados mais fáceis de consultar;
- Melhorar o compartilhamento de informações entre atendentes e gestores.
Dessa forma, os dados ficam registrados de maneira mais estruturada dentro da plataforma.
Resumo dos tipos de campo #
Texto #
Utilizado para informações digitadas livremente.
Exemplos:
Nome completo, e-mail.
Número #
Utilizado para informações numéricas.
Exemplos:
CPF, telefone.
Verdadeiro ou Falso #
Utilizado para respostas binárias.
Exemplo:
Já é cliente?
Lista #
Utilizado quando existem opções previamente definidas.
Exemplo:
Produto de interesse.
Resumo do processo #
Para criar e utilizar Campos Personalizados:
1. Acesse o perfil gerencial
↓
2. Entre em Campos Personalizados
↓
3. Crie um novo campo
↓
4. Defina o nome
↓
5. Escolha o tipo do campo
↓
6. Salve a configuração
↓
7. Acesse a Tela de Atendimento
↓
8. Abra o cliente
↓
9. Clique na foto do contato
↓
10. Acesse Campos Personalizados
↓
11. Preencha as informações necessárias
Depois disso, os dados ficarão disponíveis dentro do atendimento para facilitar a consulta e organização das informações do cliente.
Precisa de ajuda? #
Caso tenha alguma dificuldade durante a criação ou utilização dos Campos Personalizados, entre em contato com o suporte da SM Click.
Nossa equipe estará à disposição para auxiliar durante o processo.
